據香港媒體報道,今年初在港上市的幾只新股規模較小,但隨著農歷新年臨近,多家大型企業均在積極部署來港掛牌。市場消息透露,港交所(0388)上市委員會已原則性通過宏橋鋁業的上市聆訊。該公司集資額初步定為15億美元(約117億港元),是今年首只集資額過百億元的重磅股。另外,中化集團以及臺灣潤泰集團亦計劃分拆旗下公司來港上市,集資額均為10億美元(約78億港元)。
宏橋鋁業是內地最大民營氫氧化鋁生產企業,由魏橋紡織(2698)董事長張紅霞家族掌控,早在去年11月下旬已尋求港交所上市聆訊,當時因“數據不足”未能順利通過。截至當前宏橋鋁業尚未決定路演及招股時間,但有消息稱,公司最快下周將進行上市前推介,1月底前招股,農歷新年后即可掛牌。承銷商為摩根大通、法巴、交銀國際和工銀國際。
傳潤泰組合資今年港上市
另據《華爾街日報》報道,臺灣企業潤泰集團與法國歐尚集團(Auchan Group)組建的合資公司Sun Holdings Greater China,計劃今年內在本港公開招股,集資最少10億美元。消息人士透露,該合資公司分別持有中國大潤發和歐尚(中國)投資的股權,專門從事零售業務,上市所獲資金將用于購地建設新商店。豐及瑞銀將擔任該公司的全球上市保薦人,中國國際金融公司和花旗亦將參與交易。
《路透社》亦引述消息人士透露,內地央企中化集團旗下的遠東國際租賃,擬于農歷新年后來港上市,集資額也是10億美元,承銷商包括中金、豐、摩根士丹利及瑞銀。報道稱,遠東國際租賃早前獲得美國私募基金 KKR、新加坡政府投資公司(GIC)及中金旗下的私募基金合共投資1.6億美元,已經成為策略投資者。
中慧首日捎展達2300萬
另有市場消息指,上海醫藥將于本月向港交所遞交上市申請,最快4月來港發行H股,集資額介乎10億至15億美元(約78億至117億港元),保薦人為瑞信及高盛。內地媒體引述上海醫藥董事長呂明方表示,該公司將于今年完成H股首次公開發行,成為內地首家“A+H”的大型醫藥上市公司。
至于昨日首日招股的中慧國際(1143),認購反應不俗,市場消息指首日捎展額已達2,300萬元,相當于公開發售超額認購逾0.7倍。證券界人士認為,由于中慧集資額小,超購倍數料會較多,下周的捎展認購反應會進一步升溫。